Ash, Misty und Rocko sind weiterhin auf dem Weg nach Ebenholz City und durchqueren dabei mit Hilfe von Rockos Reiseführer einen Wald, in dem sich auch Pummeluff befindet. Schließlich erreichen sie auf dem Weg zu einem Restaurant, wo sie essen wollen, eine Stadt, wo sie ein Mädchen sehen, das zu Musik klatscht, und zwei Fluffeluff, die dazu in die Luft springen. Togepi ist ganz begeistert und watschelt zu ihnen. Das Mädchen stellt sich nun als Brittany vor und Rocko ist sofort verliebt. Sie erklärt, dass die beiden Fluffeluff Grimmelbiff und Grimmelbuff heißen und Ash scannt sie mit seinem Pokédex. Brittany erklärt, dass sie Sängerin sei und mit ihren Partnern für ein Musical übt. Sofort dürfen sich die Trainer eine Vorführung ansehen und sind ganz begeistert. Auch Team Rocket, das sie belauscht, ist beeindruckt und vor allem Jessie in die niedlichen Fluffeluff verliebt. Auch Pummeluff erscheint und will mitsingen, doch Ash nimmt ihm sein Mikrophon ab, sodass es wütend wird. Während Rocko ihm Futter zur Ablenkung anbietet, packt Ash das Mikro in seinen Rucksack. Pummeluff ist neidisch auf die Fluffeluff und tritt eines um. Dann nimmt es ihnen ihre Stirnbänder weg, doch als Misty kommt, gibt sie ihnen diese zurück und wird dafür gelobt. Nun darf es sich mit ihnen das Konzert ansehen.
Brittany
Im Umkleideraum ist Pummeluff auch sauer, da es weniger Aufmerksamkeit als Grimmelbiff und Grimmelbuff erhält, weshalb es sie weiterhin ärgert. Der anschließende Auftritt verläuft ganz gut, doch Pummeluff holt sich sein Mirko zurück und schreitet auf die Bühne, um zu singen. Dann erscheint jedoch Team Rocket und verkündet Pikachus Entführung, was Pummeluff wütend macht, da sie den Auftritt unterbrochen haben. Auch die Zuschauer sind wütend. James’ Sarzenia tritt gegen Ashs Phanpy an und wird zurückgeschlagen, während Jessies WoingenauQuaputzisAquaknarre mit Konter zurückschleudert. Es kann auch Phanpy zurückwerfen, bevor James’ SmogmogRauchwolke einsetzt und die Gauner mit den beiden Fluffeluff fliehen.
Die Zuschauer sind verwundert und Brittany ist am Boden zerstört und beginnt zu weinen. Rocko soll die Zuschauer unterhalten, während sich die anderen auf die Suche nach den Schurken machen und dazu Ashs Noctuh einsetzen. Rocko hat einen Sombrero und ein Mexikanerkostüm angezogen und kann das Publikum mitreißen. Jessie ist derweil von der Vorstellung entzückt mit Hilfe der Fluffeluff ein Star zu werden. Noctuh führt die Kinder zu einem Baum, an dem das ebenfalls entführte Pummeluff gebunden wurde, das dementsprechend gereizt ist. Sie befreien und es und gehen dann weiter auf Suche. Noctuh kann Team Rockets Ballon aufpicken und zum Absturz bringen, während die Stimmung beim Konzert umschwenkt und sich die Zuschauer beschweren.
Jessies Arbok und Sarzenia haben keine Chance gegen Ashs Karnimani, Mistys Corasonn und die Fluffeluff. Letztere setzen Bitterkuss ein und auch Pummeluff mischt mit Furienschlag mit, um sich zu rächen. Pikachu verpasst ihnen mit Donnerblitz den gewohnten Schuss in den Ofen. Dann kehren alle zur Halle zurück und das Konzert wird fortgesetzt. Pummeluff beendet es mit seinem Auftritt und bringt alle zum Einschlafen. Die Episode endet damit, dass alle angemalt wurden und Pummeluff wütend weiterzieht.
Als Pummeluff Mistys Tasche durchsucht, entdeckt es das Taschentuch, welches sie Ash schenkt, als sie die Truppe verlässt.
Fehler
Als Team Rocket die Fluffeluff-Zwillinge entführt, steht Pummeluff hinter Britney, jedoch findet sich Pummeluff in selbigem Sack wie die Fluffeluff wieder.
Fluffeluff (Debüt im regulären Anime)
angelehnt.